Tsunami menghanyutkan keluarga Itam berserta rumah dan sahabatnya. Setiap hari Itam menunggu mereka kembali. Dia menolak ajakan Cik Lam, si nelayan tua, untuk tinggal bersamanya. Itam malah selalu mengadu pada pohon U, yang menyelamatkannya saat gelombang besar melanda. Di tengah rasa duka mendalam akibat kehilangan orang-orang tersayang, Itam belajar untuk mengizinkan orang lain menolongnya-- …
Kemarau panjang menewaskan banyak ikan, termasuk Sang Raja. Sebelum wafat, Raja Ikan menyampaikan sebuah rahasia kepada putrinya, tentang cara berubah menjadi manusia. Putri Ikan diselamatkan oleh laki-laki bernama Parana.